Bekijk nu ons webinar over ES Small Cap en leer hoe je kunt beleggen in Amerikaanse Small Cap aandelen.
Dit systeem belegt in normale situaties in zeer grote aandelen. Allen met een marktkapitalisatie van vele miljarden, The Big Caps. Is de turbulentie op de beurzen groot dan wordt als bescherming van het kapitaal, geheel of gedeeltelijk belegd in een obligatie ETF of wordt overgegaan op cash.
De aandelen waarin wordt belegd worden gekozen uit een selectie van ca. 70 zeer stabiele aandelen. Deze moeten allen voldoen aan een aantal fundamentele criteria. Dit zijn criteria die al decennia lang een positieve relatie hebben met koersstijgingen. De samenstelling van het mandje van 70 aandelen wordt periodiek aangepast.
Het systeem geeft tussen de 14 en 28 dagen een signaal indien de gekozen aandelen (meestal 3 tot 5) of de ETF geheel of gedeeltelijk gewisseld moeten worden. Dat gebeurt op basis van de relatieve sterkte van die aandelen. De relatieve sterkte die wordt gebruikt is een combinatie van indicatoren uit de Kwantitatieve Analyse.
Rendementen zijn in dit systeem belangrijk, maar risicobeheersing ook.
Het risico op dalingen wordt beperkt door geheel of gedeeltelijk van aandelen over te stappen op een obligatie ETF of cash. Dit gebeurt indien:
· De beweeglijkheid (volatiliteit) op de aandelenmarkten te hoog wordt
· Obligaties een hoger rendement geven dan de aandelen uit de selectie.
